Julia North, egy lenyűgöző ukrán menyecske, aki telhetetlen élvezeti étvággyal rendelkezik, csatlakozik hozzá egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi, aki alig várja, hogy kielégítse minden vágyát. A videó azzal kezdődik, hogy Julia mohón a szájába veszi a farkát, mohón szívja és nyalja, amíg kemény nem lesz, és készen áll a továbbiakra.