المراهقة الأوكرانية جوليا غراف، طالبة جامعية ذات ثديين كبيرين، تعيش متعتها الشرجية الأولى. قضيب صديقها ذو القضيب الكبير يمتد فتحتها الضيقة، مسجلاً في لقطات هاوية عالية الوضوح. تعرض لقاءها الخام وغير المرشح مع الطالبة ذات الصدور الكبيرة، غزوتها الأولية في اللعب الشرجي.