Две зашеметяващи черни мадами, Мелроуз Фокс и Мисти Стоун, се отдават на диви и извратени приключения в тази гореща тройка. Момичетата се дразнят, показват секси телата си и съблазнителни движения, редувайки се да доставят удоволствие една на друга с езиците и пръстите си, докато действието се нажежава.