Група приятели участват в дива и извратена тройка с Майк Адриано. Сцената започва със зашеметяваща брюнетка, към която се присъединяват двама от най-близките й приятели. Тримата нетърпеливо изследват сексуалните си желания и се занимават със сериозна анална игра.