Dvě mladé a nevinně vyhlížející dívky dychtivě potěší velkého černého kohouta v 60 fps záběrech zachycujících každý detail intenzivního potěšení, které zažívají, od způsobu, jakým se střídají při masturbaci až po způsob, jakým dychtivě olizují a sají velkého černého ptáka.