Drobná puberťačka Mia Kay se svěřuje svému nevlastnímu otci s jejich sexuální chemií. Plní její touhy, ovládá ji intenzivním orálním a penetračním sexem a nechává ji spokojenou. Jejich tabuizovaný vztah se stupňuje a vyvrcholí chaotickým dokončením obličeje.