Raya a Jasmine se oddávají svým nejhlubším touhám v tomto žhavém setkání. Jak se scéna odvíjí, Rayino tělo se proměňuje v mocné futanari a zanechává Jasmine v úžasu. Oba si navzájem prozkoumávají svá těla v různých polohách, což vyvrcholí krémovým finišem.