V této žhavé trojici je hvězdou show hubená blonďatá bomba Mazzy Grace. Přidávají se k ní dva šťastlivci, kteří ji touží potěšit všemi možnými způsoby. Akce začíná intenzivní masturbací, ale rychle se zahřívá, když se kluci střídají v potěšení Mazzy v zákulisí.