Himlen møder helvede i denne erotiske saga. John Leslie, en guddommelig figur, nyder selskabet med to fantastiske vixens, der hengiver sig til kødelige fornøjelser med sine nære venner. Denne vintage-klassiker udstråler rå lidenskab og ufiltreret nydelse, der fængsler seerne med sin intense, men alligevel venlige, oplevelse.