Den nysgerrige 18-årige Judy Jolie fra TeenFidelity opfylder endelig sit ønske om at opleve en stor sort pik. Hun tager den ivrigt i munden, deepthroater kyndigt og håndterer dens størrelse. Den intense ansigtsbehandling fører til en klimaks ansigtsbehandling, der markerer hendes første store sorte pikmøde.