Mystery Voluptuous, en vellystig smuk tyk kvinde, higer efter opmærksomhed. Eastcyde, en dygtig sort pik-entusiast, tilfredsstiller hendes længsel efter anal nydelse og røvtilbedelse i den brændende ørken. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens røvleg og et varmt hotelmøde.