Josi Valentine, en sulten brunette, har lyst til en massiv pik og er ivrig efter at behage. Hun servicerer dygtigt et tykt skaft, hendes læber og tunge arbejder i tandem. Hun monterer sin partner og rider ham hårdt, hendes fisse tager ivrigt imod hans store omkreds. Deres lidenskabelige møde kulminerer i en rodet finish.