Queenie Sateen, en lummer Latina-stedmor, og hendes bedste ven Vanessa Sky deler et begærligt ønske om sin stedsøn. Udendørs klæder de sig forførende af og skiftes ivrigt til at glæde ham med sin imponerende manddom, hvilket skaber et uforglemmeligt virkelighedsfyldt møde.