Lucy Heart und zwei glückliche Männer verwöhnen sich in einem heißen Dreier abwechselnd vor dem Höhepunkt. Die Männer lecken abwechselnd Lucys Muschi aus und füllen sie mit ihren heißen Ladungen. Die Kamera fängt jeden Moment des intensiven Vergnügens und der Aufregung dieses unvergesslichen Erlebnisses ein.