Shadow, eine versaute italienische Babe, bekommt doppelte Lust von ihrem blonden Shemale-Fickpartner und einem reifen Hengst. Sie lutscht gierig ihre Schwänze und erlebt dann wilden Analspaß mit dem riesigen Schwanz der Shemale. Ein heißer italienischer Shemale-Dreier entfaltet sich.