Der steife Stiefvater Calvin Hardy führt seine schlanke Stieftochter Sage Rabbit auf eine sich selbst bestätigende Reise. Er hilft ihr, ihre Anziehungskraft zu erkunden, was zu einem gegenseitigen Austausch von oralem Vergnügen und sinnlichem Prügel führt, der in einem leidenschaftlichen Ritt gipfelt.