Δύο μαθήτριες από την Ευρώπη, η Μέριλιν και ο Τζέιμι, πιάνονται σε μια καυτή συνεδρία μακιγιάζ. Και οι δύο είναι λεσβίες και φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση στην οποία δεν μπορούν να αντισταθούν. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή του παθιασμένου φιλιού τους, από τον τρόπο που τα σώματά τους πιέζονται μεταξύ τους μέχρι τον τρόπο που οι γλώσσες τους εξερευνούν το στόμα του άλλου.