Μια ομάδα 19χρονων κοριτσιών με μεγάλους γλουτούς και ακόμη μεγαλύτερα γαϊδούρια συμμετέχουν σε ένα έντονο όργιο, γνωστό ως pawgs, και όλα είναι γύρω στα 18 ετών. Μαζί τους είναι μια ομάδα ανδρών που ανυπομονούν να ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες.