Dayana Ice και Natasha Polynesia, δύο εκπληκτικές γυναίκες, συμμετέχουν σε μια καυτή σεξουαλική συνάντηση με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, πειράζοντας και ευχαριστώντας η μία την άλλη με σεξουαλικά παιχνίδια πριν προχωρήσουν σε έντονη στοματική δράση.