Δύο αχόρταγες έφηβες, η Mary Frost και η Melissa Benz, εκπληρώνουν τις πρωκτικές τους επιθυμίες. Καβαλούν εναλλάξ το πρόσωπό του και τον κόκορα του, επιδίδονται σε έντονη ευχαρίστηση. Το κοινό τους πάθος δημιουργεί μια αξέχαστη, σκληροπυρηνική εμπειρία.