Kaksi kypsää naista, yksi kaunis ja toinen pullea, osallistuvat kuumaan amatööri-istuntoon. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimostaan, tavasta, jolla he suutelevat, tapaan, jolla he koskettavat. Naiset ovat leikkaamattomia ja estottomia, tutkivat kehoaan ja toisiaan ilman otteita.