Serena Santos, kaunis ruskeaverikkö, hakee kämppäkaverinsa Khloe Kaprin apua tyydyttääkseen tämän voimakkaita pillua koskevia toiveita. Heidän intohimoinen kohtaaminensa etenee sormittelun, nuolemisen ja leluleikin kera, mikä huipentuu euforiseen orgasmiin.