Deux femmes, une mère mature et une jeune adolescente, s'engagent dans une rencontre lesbienne torride. La mère, Bella, a une chatte juteuse que Katy, l'adolescente, lèche et suce avec enthousiasme. Les deux femmes explorent le corps de l'autre, en s'embrassant et en se touchant, avant de passer aux choses sérieuses.