एक गोल-गधा महिला एक छोटे डिक की सवारी करती है जबकि उसका साथी देखता है। जब वह अपने साथी के लंड के खिलाफ पीसती है तो महिला के बड़े स्तन उछलते हैं। जब वे खुशी से कराहते हैं और कराहते हुए उनकी केमिस्ट्री स्पष्ट होती है, तो महिला अंततः दृश्य को पूरा करते हुए अपने साथी के तंग छेद के अंदर ही वीर्यपात कर देती है।