Mia Khalifa, a lenyűgöző arab csaj szenvedélyesen szar egy nagy faszú ménestől, Sean Lawlesstől. A jelenet azzal kezdődik, hogy Mia leleplező ruhába öltözött, ugratja és elcsábítja párját. Ezután a szájába veszi a nagy farkát, a nyelvével végigfuttatja, miközben lendületesen szívja.