Lucia Sendero elcsábítja mostohafia barátját, Johny Skullt egy forró találkozásra. A barna bőrű szépség, Lilian Black csatlakozik hozzá, és tüzes hármast gyújt. Tiltott élvezetük szenvedélyes tehénlány lovaglásokban és heves, közös vágyakban bontakozik ki.