Julia Ann menyecske elcsábítja lánya legjobb barátját, és egy forró 69-et kezdeményez. Kölcsönös vonzalmuk egy vad leszbikus találkozásba tüzel, Julia bőséges természeti értékeivel és lánya lelkes támogatásával. A csúcspont mindkettejüket elégedetten és titokban megosztva hagyja.