Bruno Dickemz egy CFNM-partit rendez, ahol a vendégek táncolnak és szopják hatalmas fekete farkát. Lucy Skye csatlakozik, és telhetetlen vággyal felfalja. Vad fajok közötti orgia következik, bemutatva a fajok közötti szex és a csoportos szórakozás szépségét.