W tym 24-minutowym filmie dojrzała kobieta o imieniu Mama sprawia, że jej syn, Ana, staje się mężczyzną. Film jest nakręcony w wysokiej rozdzielczości i przedstawia mamę i Anę angażujące się w różne akty seksualne. Film zawiera również sceny, w których mama uczy Ana, jak sprawić sobie przyjemność, a mama sprawia sobie przyjemność.