DancingBear, czarny przystojniak z ogromnym pakietem, bawi się na imprezie hotelowej CFNM. Umiejętnie zaspokaja wielu gości, w tym blondynkę, zanim angażuje się w dziki trójkąt. Jego imponujące umiejętności i nagranie w wysokiej rozdzielczości zapierają dech w piersiach.