Dzika impreza CFNM zamienia się w gorącą orgię, z udziałem tańczącej niedźwiedzicy Avy Kelly i jej przyjaciół. Akcja rozgrzewa się odsłaniając czarnego, dużego czarnego kutasa, gdy goście, w tym Isabella Taylor, Becca Diamond i Dani Dare, oddają się międzyrasowej uczcie wysokiej rozdzielczości.