Vicki Chase i Eliza Ibarra uwodzą swojego dużego klienta-kutasa, kusząc go swoim tyłkiem, podczas gdy Eliza daje niesamowitego lodzika. Zabierają go do środka na intensywny seks, prezentując swoje niegrzeczne umiejętności. Film kończy się gorącym wytryskiem na ich naturalne cycki.