Joe și două femei căsătorite se angajează într-o întâlnire obraznică într-un bar. Femeile, ambele negre, poartă sâni naturali și sunt dornice să-i facă pe plac lui Joe. Scena începe cu femeile etalându-și bunurile pentru Joe înainte ca acesta să preia controlul și să se angajeze în niște plăceri orale intense.