Худышка Чад Даймонд и пышная транссексуалка Фокси объединяются, чтобы снести пухлую красотку. Фокси доминирует своими большими сиськами и яйцами, пока Чад получает дикий минет. Они меняются оральными ласками, прежде чем Фокси берет его анально, оставляя малышку умоляющей о большем.