Kompilácia scén s medzirasovými pármi, ktoré sa zapájajú do rôznych sexuálnych aktov. Páry používajú hračky na stimuláciu konečníkov a niektoré ženy zažívajú ženskú ejakuláciu. Scény sú natočené z rôznych uhlov, zachytávajú akciu zblízka alebo na diaľku.