Dve horúce mladé baby, jedna blondínka a jedna čiernovlasá, sa oddávajú zábave pri bazéne. Ich hravé šantenie sa zmení na horúce sedenie vzájomného potešenia s Latinoameričankou, ktorá olizuje oholenú mačičku svojej kaukazskej kamarátky, zachytenú vo vysokom rozlíšení.