Filou Fitt, Francúz, je neobrezaný a pripravený postaviť sa svetu. Pridáva sa k nemu Lily Lou, žena, ktorá nie je cudzia svetu zvrhlosti a fetišu. Spolu skúmajú hlbiny rozkoše a bolesti, pričom Filou preberá vedenie a Lily Lou dychtivo nasleduje každý jeho príkaz.