Scenen inleds med att Nina Hartley och Sexy Vanessa, båda med stora naturliga bröst, ligger och slappar på en säng. Nina är en mogen rödhårig, och Vanessa är en fantastisk brunett. De är båda tydligt upphetsade av att vara tillsammans. Nina börjar reta Vanessas fitta med tungan, medan Vanessa stönar av njutning.