Två fantastiska kvinnor, Emily Addison och Taylor Vixen, engagerar sig i några av de mest erotiska och sensuella sexuella handlingar som kan tänkas. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte i fantastiska detaljer, från det ögonblick de först rör vid varandra till det explosiva klimaxet av deras älskog.