Genç Anie Darling'in erkek arkadaşı zayıf becerileriyle onu hayal kırıklığına uğratıyor, ancak üvey babası, yetenekli bir emekli, onu memnun etmek için devreye giriyor. İstekle ona hizmet ediyor, yasak fantezilere dalarak orgazm olana kadar onunla zevk alıyor.