İki siyah adam, Pat ve arkadaşı, muazzam siyah penislerini sergiliyorlar. Pat'in kalın, kesilmemiş aletiyle işerken, arkadaşının büyük, koyu penisi arzulu bir dişi kedinin pembe merkezine giriyor. Büyük, siyah, işeyen aletlerin ihtişamını kutlayan vahşi, ırklararası bir macera yaşanıyor.