Hai thiếu niên da màu chia sẻ một người đàn ông có dương vật to, lần lượt cưỡi và mút cậu nhỏ khổng lồ của anh ta. Sau một cuộc tình ba hoang dã, họ háo hức nhận tinh dịch nóng của anh ta trên khuôn mặt háo hức của họ. Hai thiếu niên da đen mới lớn tham gia vào hành động khó tính.