Blackedraw, một người đàn ông da đen với dương vật to, làm ngạc nhiên một cô gái tại một bữa tiệc. Sau khi giới thiệu sâu, họ quan hệ tình dục ở nhiều tư thế khác nhau, bao gồm tư thế misionary. Video có các chủng tộc và góc nhìn khác nhau của máy quay.