Một người đàn ông da trắng có dương vật to và hai phụ nữ Nhật Bản trẻ tuổi tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Dương vật khổng lồ của người đàn ông được trưng bày đầy đủ khi anh ta đâm mạnh vào âm hộ chặt của cả hai phụ nữ, thay phiên nhau với từng người.