Jenna Jaden và Lisa Lace, hai chàng trai chuyển giới quyến rũ, khao khát một chiếc túi thiết kế, nhưng không chỉ là bất kỳ chiếc túi nào có thể làm hài lòng họ. May mắn thay, hai anh chàng có dương vật to sẵn sàng thực hiện những ước mơ ba người về hậu môn của họ, khiến họ van xin thêm.