Nicolette Noir và bạn của cô tham gia vào một số trò chơi hậu môn mãnh liệt, bắt đầu bằng việc liếm mông nhau trước khi chuyển sang quan hệ tình dục qua hậu môn mạnh mẽ. Máy quay ghi lại mọi khoảnh khắc ở độ phân giải cao, dễ dàng nhìn thấy từng chi tiết.