Naomi Foxxx, một người mẹ da màu quyến rũ, mời một chàng trai trẻ đến tham gia một buổi học sau giờ học nóng bỏng. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt của họ mở ra với Naomi, cô bé với vòng ngực nhỏ, háo hức khoe cái lồn cạo sạch của mình và mang lại những cực khoái bùng nổ.