Hai người phụ nữ da màu, Judy Jolie và bạn của cô, chia sẻ một người đàn ông da trắng. Cô ấy là một người đam mê con cặc đen lớn, anh ta có một công cụ khổng lồ. Hãy xem họ đồng đội với anh ta trong một cuộc tình ba chủng tộc hoang dã, với tình dục mãnh liệt, phun tinh trùng lên mặt và hơn thế nữa.